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中国半导体行业,遭遇大地震!

时间:2022-08-24作者:clz123分类:基金股票浏览:评论:0
中国半导体行业,遭遇大地震!


文 | 华商韬略 木木

受全球资本市场关注的半导体板块突遇重挫,4日上午暴跌近4%,重磅个股兆易创新、北方华创、韦尔股份等跌幅都在6%左右。

大跌之后又大涨,7月6日上午10时半导体股价涨至峰值。

外界普遍看好的半导体遭遇剧烈震荡,是否预示着半导体要掉头向下?

有分析指出,这与台积电遭砍单的消息有关。

媒体报道称,近期台积电三大客户均现不同程度砍单,其中苹果iPhone14系列首批出货目标削减一成;AMD调减今年第四季度至明年第一季度订单;英伟达也要求延迟并缩减第一季度订单。

跻身全球市值榜单前十的台积电尚且遭遇如此“滑铁卢”,半导体市场的严峻形势恐怕超出预期。


欧美不断高企的物价、低迷的全球经济大幅消减了消费者对电子产品的支出,导致全球电子产业出货速度慢、价格下降快。数据显示今年一季度全球智能手机出货量同比下滑11%,笔记本电脑总出货量同比下降 7%。

下游需求偏软最终也传导到了上游的芯片制造业。

市场浮现悲观预期,美光科技大幅下调了第四财季营收目标,并表示市场 “ 在非常短的时间内将大幅走软。”

短期利空导致半导体市值出现下跌,但从长远来看这也给了中国半导体产业超车的机会。

中国半导体在2010年后开始受到政策层面的高度关注。当年,国家发改委出台了《关于组织实施2020年新型电力电子器件产业化专项的通知》,紧接着又在第二年发布了《产业结构调整指导目录》。

在接下来的十年间,《国家信息化发展战略纲要》《关于集成电路和软件产业企业所得税政策的公告》等一批文件密集出台,从宏观调控、税收、技术等多方面鼓励、支持、促进国内功率半导体行业的发展。


国家政策为行业发展保驾护航的同时,被公认为此轮科技革命中新焦点的智能汽车、5G通信、人工智能、物联网等也都在蓬勃发展,尽管目前仍处初级阶段,但市场增长迅速,应用场景也越来越多。

长远来看,中国广阔的下游市场将为半导体产业提供有力支撑。

Omdia预测中国半导体2022-2027年复合年增长率约在4.5%左右,超过全球市场增速,到2027年中国市场规模有望达到238亿美元。


政策和市场双双利好,让半导体行业受到国内资本巨头追捧,融资数量、融资金额都在迅速增长。

据云岫资本统计,2021年半导体行业共计发生534起融资,总融资额达到1536亿;其中融资额超过5亿的大项目达46个。

科技巨头中芯聚源的投资聚焦集成电路产业链的材料、设计等各个细分领域,包括韦尔股份、澜起科技等知名半导体公司;小米则在硬科技领域布局,截至今年三月,涉及该领域的投资已超过百起;华为在遭遇“卡脖子”后,大力投资芯片设计、EDA等环节,并扩大投资细分领域的龙头企业,目前已投资企业包括长光华芯、东微半导体等。

行业的迅速增长也吸引了大量人才聚集,数据表明,2021 年国内135 家上市公司从业人员为 45.66 万,同比增长 了17.54%。此外清华大学、西安电子科技大学等均设立了专门的产教融合平台,华为等一批企业也建立自己的大学,都将为国内半导体行业源源不断地输送更优秀的尖端人才,为产业注入新的活力。

对于一个快速增长的行业来说,小幅调整或许意味着新的机遇,中国半导体产业的政策、市场、资金、人才都显示出这个行业乐观的前景,长远看中国半导体行业依然向好。

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